Angleterre, Terre, 21ème siècle.
Ou plutôt, ce qu'il en reste. Déchiré par de nombreuses guerres opposant différentes sortes d'entités, le monde se scinde en deux, les Inferni et les Dessus. La race humaine, autrefois dominante, a désormais sombré, laissant le contrôle total aux daemon, une race reconnue comme étant particulièrement féroce... Si le gouvernement semble encore tenir, s'il semble même que les humains assurent encore une certaine maîtrise de la situation, ce n'est qu'une illusion, la plupart des politiciens de nos jours ne sont en fait que des marionnettes dont les faits et gestes ont été ordonnés par les fameux daemon.

Cependant les humains sont loin d'avoir le plus souffert, inconscients même du mal qui les ronge. D'autres races & êtres magiques ont eu à fuir, et se réfugier dans les Contrées Lointaines, un milieu hostile aux étrangers, et sûrement la seule limite qui les protège de la menace daemon. Plus important, depuis une centaine d'année, une nouvelle espèce s'est mis à apparaître; les philocalistes. Nés humains, ils possèdent pour la plupart des capacités hors du commun, la plupart du temps écartés de la société et formés à maîtriser leurs dons. D'autres essaient de fuir, persuadés que leurs avenirs se trouvent au delà des Dessus, dans les fameuses Contrées Lointaines...

Matthew et Jacob, deux meilleurs amis philocalistes, se pensent seuls au monde, rêvent de voyager, mais n'osent pas franchir le pas de peur d'en subir les terribles conséquences. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont loin d'être seuls...