Les Terres du Crépuscule, terres marécageuses grouillantes de vie et de bizarreries, est un havre de Paix où les sorcières et les réfugiés du Vieux Monde vivent en harmonie.

Agatha et Feng, âgées de dix ans, se préparent pour la Cérémonie des Jeunes Sorcières, un rite de passage pour apprendre la magie des adultes ! Alors que la pression met leur amitié à l'épreuve, une catastrophe bouleverse la communauté ! Baba Yaga est furieuse ! Sa précieuse relique qui donne vie à sa maison a été dérobée !
Elle donne trois jours pour retrouver le coupable sinon l'accord de paix signé entre la communauté du Crépuscule et les sorcières solitaires sera nul. Ainsi, elle dévorera un enfant par mois !

Dans ce climat de terreur, Feng et Agatha se lancent dans une enquête périlleuse qui les conduira au cœur de la Forêt Nox où vivent les êtres les plus hostiles des Terres du Crépuscule.