Cranos avec des loyaux soldats de la garde personnelle royale s'échappent avec Tica par un passage secret dont Oldar ne connaît pas l'existence. Le vil magicien ou plutôt sorcier noir accède à la salle du trône. Lui et Visca se combattent dans un duel à l'épée. Malgré que le roi soit un bon épéiste, la fatigue arrive puis un coup fatal au cœur le tue.

Cinq ans passent depuis la fuite de Tica avec Cranos. Tous deux sont devenus aubergistes afin de masquer leur véritable identité. Cependant, un jour débarque un jeune magicien dans l'auberge. Celui-ci se nomme Benlius. Ce dernier était le meilleur élève de Cranos, parti en voyage à travers plusieurs contrées.

Avec lui, quelques anciens soldats de la garde royale personnelle sont revenus. Oldar grâce à des espions est au courant sur les actions puis enlève la princesse Tica. Les trolls et orques sont les alliés du vil sorcier. Pour aider Tica et Cranos, Benlius rallie des alliés tels que les elfes, nains ou même le dragon Dramar, seul survivant de sa race.

La bataille d'Orcasia se profile mais qui en sortira victorieux ? Les troupes du Mal avancent au départ mais un regain de forme booste les héros. Le combat semble rude. Les trolls et orques battent tous en retraite. A la fin Cranos veut affronter seul Oldar. Les deux opposants s'usent beaucoup.

Oldar prend le dessus puis n'est pas loin de tuer le vieux magicien affaibli. Benlius prend le risque de donner tous ses pouvoirs magiques à Cranos. Ce dernier reprend le dessus puis fait disparaître totalement Oldar. Mais cela sacrifie aussi Cranos qui meurt épuisé. Le lendemain de la victoire, Tica est couronnée reine du royaume d'Orcasia.