Depuis son enfance, Dave a un grand rêve. Obtenir l'un des quatre grands pouvoirs tant convoités dans les terres de Behors.

Devenir métamorphe, transmutant, grimpeur ou combattant, et ainsi parcourir le monde, libre de toute contrainte. Curieux, dynamique mais aussi maladroit et sujet aux moqueries, le jeune garçon va tenter de se frayer un chemin dans les méandres de l'école de la Capitale où joie et sournoiserie cohabitent.

La seconde rentrée de Dave sera déterminante. Il ne devra pas tarder à découvrir son pouvoir et ainsi échapper à une fin tout sauf glorieuse.