Le général Tempester est mort. Sans son don pour maîtriser les desmes, des esprits qui permettent d'animer toutes sortes de machines, le royaume perd une grande partie de sa puissance offensive. Le seul espoir est de trouver parmi ses enfants celui ou celle qui a hérité de sa puissance. La capitaine de celesvoile Isaobel Pardalian et le traqueur de sang Ansellus Corian sont chargés de cette mission, qui les entraînera jusqu'aux confins du royaume, à la poursuite d'un secret perdu dans la brume des siècles.