Lorsque des jeunes femmes disparaissent mystérieusement à Wichita, dans l’état du Kansas, les agents Miller et Parker du KBI (Kansas Bureau of Investigation) sont dépêchés sur place pour enquêter, mais ils piétinent. À la suite d’une tornade, des restes humains sont découverts dans un parc de la ville. Leurs analyses montrent des faits troublants et laissent penser qu’il pourrait bien s’agir des personnes disparues. Pendant ce temps, dans son atelier, Joseph Smith jubile. Il est au sommet de son art. Bientôt, tout le monde pourra admirer ses œuvres et reconnaître son génie. Sarah Miller apprend au cours de l’affaire qu’elle a un frère, mais qu’il est mort assassiné. Les deux histoires seraient-elles liées ? Et si le diable existait vraiment?